در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.

فیلم داستان غمگین دختری کوچک که در شهری در شمال زندگی می کند را روایت می کند. او محسور رموز جنوب که به نظر می رسد در شخصیت پدرش نهفته است می شود و...

پدر میگل که غرق در فانتزی‌های جنسی شده است، از طریق کلیسای خود به دنبال کمک حرفه‌ای می‌رود اما آن‌ها به او توجهی نمی‌کنند؛ این امر پدر میگل را در یک دوراهی قرار می‌دهد: کلیسا را ترک کند یا به تنهایی تلاش کند تا تسلیم این وسوسه‌ها شود؟